1大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2.三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

3.有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9.具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。