岗位描述:
一、全面进行经纪业务拓展工作
1. 完成团队赋予的客户开发任务;
2. 具体执行和落实营销方案,销售公司批准的各种金融产品;
3. 了解并报告客户需求,熟悉客户,向客户推荐营业部投资顾问。
二、向营业部推介合格的证券经纪人,根据安排负责对证券经纪人进行日常辅导和管理。
三、按照公司服务规范要求开展客户服务工作
1. 整理公司内、外资讯产品及时提供给客户,针对客户具体需求,通过电话、短信、网络、现场等多种方式为客户提供基础业务咨询服务;
2. 协助营业部投资者教育工作的具体实施,协助并参与客户相关理财知识和技能的培训工作。
四、营业部规定的其他事项。