岗位描述：

一、全面进行经纪业务拓展工作

1. 完成团队赋予的客户开发任务；

2. 具体执行和落实营销方案，销售公司批准的各种金融产品；

3. 了解并报告客户需求，熟悉客户，向客户推荐营业部投资顾问。

二、向营业部推介合格的证券经纪人，根据安排负责对证券经纪人进行日常辅导和管理。

三、按照公司服务规范要求开展客户服务工作

1. 整理公司内、外资讯产品及时提供给客户，针对客户具体需求，通过电话、短信、网络、现场等多种方式为客户提供基础业务咨询服务；

2. 协助营业部投资者教育工作的具体实施，协助并参与客户相关理财知识和技能的培训工作。

四、营业部规定的其他事项。